תכנון פיננסי לתא המשפחתי
כל התמונה הפיננסית של המשפחה.
ותכנית ברורה להגיע ליעדים.
פנסיה, השתלמות, נדל״ן והתחייבויות — מרוכזים לתמונה אחת. מגדירים יעדים, מחופשת הקיץ ועד הפרישה, ורואים בדיוק כמה צריך להפקיד בכל חודש כדי להגיע אליהם.
- איסוף מסודר של כל המוצרים — כולל ייבוא מהמסלקה הפנסיונית והר הכסף
- דוח בעברית פשוטה: מה המצב, מה הפערים, ומה סדר הפעולות
- דף יעדים צבעוני להדפסה — שכל המשפחה רואה בשביל מה חוסכים
כניסה לחשבון המתכנן
הגישה מוגבלת למתכנן ולבני המשפחות שהוזמנו.
החיבור מוצפן. כל כניסה נרשמת ביומן הביקורת.
בן משפחה? כניסה לפורטל המשפחה
הצצה פנימה
ככה נראית התמונה המלאה
לא הדמיה — אלה המסכים האמיתיים של המערכת, עם משפחת הדגמה.
שלום, משפחת לדוגמה 👋
עודכן היוםשווי נקי
4.86 מ׳ ₪
נזיל מיידית
156 א׳ ₪
עודף חודשי
26,667 ₪
יעדים במסלול
2 מתוך 5
היעדים שלנו
חופשה ביוון
עוד 748 ₪ בחודש
בר מצווה של איתי
עוד 1,067 ₪ בחודש
קרן חירום
עוד 2,981 ₪ בחודש
פרישה בכבוד
היעד מכוסה! 🎉
איפה הכסף — ומתי הוא זמין
מה מקבלים בליווי
תמונת מצב מלאה
שווי נקי, נזילות ותזרים — כל המוצרים הפנסיוניים, הנכסים וההתחייבויות במסך אחד שמתעדכן יחד אתכם.
יעדים שרואים
בר מצווה, חופשה, דירה, פרישה — לכל יעד מד התקדמות, סכום חודשי נדרש, ותאריך שבו הוא מושג.
דוח מסודר לפגישה
סדר פעולות מנומק: קרן חירום, ביקורת ביטוחים, ניתוח משכנתה, הטבות מס שלא מנוצלות ותמונת פרישה — עם המספרים מאחורי כל נקודה.
פורטל לכל המשפחה
לכל תא משפחתי אזור אישי מאובטח, כניסה בקוד חד-פעמי למייל, ודף יעדים מעוצב שאפשר לתלות על המקרר.
איך הליווי עובד
פגישת היכרות ואיסוף
ממפים את כל הקיים — תלושים, דוחות שנתיים, וקובץ המסלקה הפנסיונית שמרכז את כל המוצרים על שמכם.
הגדרת יעדים
מה חשוב לכם ומתי: קרן חירום, אירועים משפחתיים, נדל״ן, פרישה. לכל יעד סכום, תאריך ומקורות מימון.
תכנית ומעקב חי
דוח מסודר עם סדר פעולות, ודשבורד משפחתי שמראה את ההתקדמות לאורך הדרך — עד שכל יעד מסומן ✓.
שקט כלכלי מתחיל בתמונה אחת ברורה.
הליווי מתחיל בפגישת היכרות אחת — ומשם, כל המשפחה רואה לאן הולכים.
כניסה למערכת